El teniente Joe Leaphorn y el sargento Jim Chee investigan la desaparición de un niño navajo. Además, Manuelito hace un descubrimiento siniestro mientras se adapta a la vida en la patrulla fronteriza.
Leaphorn y Chee emprenden una cacería tras hacer un descubrimiento impactante. Además, Manuelito pone su trabajo en peligro cuando busca respuestas en un rancho local.
Tras ponerse en peligro, Leaphorn y Chee siguen el rastro de un nuevo sospechoso. El descubrimiento de un cadáver envía a la agente especial Washington en una dirección diferente.
Chee visita a Manuelito después de descubrir una conexión entre sus casos. Mientras tanto, Leaphorn persigue a un sospechoso fugitivo, y la agente especial Washington entrevista a un testigo.
El FBI se hace cargo del caso después de un nuevo asesinato, pero Leaphorn y Chee avanzan por su cuenta. La agente especial Washington hace una visita inesperada a los Leaphorn.
Leaphorn se ve obligado a enfrentarse a sus peores miedos y recuerdos más oscuros cuando pone su vida en juego para evitar otro asesinato.
Leaphorn y Chee vuelven sobre sus pasos tras descubrir una pista vital. La agente especial Washington sigue presionando para obtener más información.
Leaphorn y Chee utilizan todos sus recursos para resolver el caso y hacer justicia tras conocer la identidad del asesino. Bernadette lucha por su vida.
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