Tras la Guerra de la Ópera, la vieja guardia se debilita y los Russell se preparan para asumir su puesto a la cabeza de la sociedad. Bertha pone la mira en un premio que elevará a la familia a alturas inimaginables, mientras que George lo arriesga todo en una apuesta que podría revolucionar la industria ferroviaria, si no lo arruina primero. Al otro lado de la calle, la casa de los Brook se ve sumida en el caos cuando Agnes se niega a aceptar el nuevo puesto de Ada como ama de casa. Peggy conoce a un apuesto médico de Newport cuya familia no está nada entusiasmada con su carrera. Mientras todo Nueva York se precipita hacia el futuro, su ambición podría verse afectada por lo que realmente aprecian.
George enfrenta oposición por su proyecto ferroviario, mientras Bertha espera al Duque y Ada encuentra un propósito en la lucha contra el alcohol.
En medio de sus disputas familiares, Agnes y Ada reciben a los Scott en su hogar. Bertha y George no se ponen de acuerdo sobre el futuro de Gladys.
Mientras George entra en tensas negociaciones con el Duque, Larry y Jack se reúnen con un posible inversor. Luego, los Scott conocen a los Kirkland.
A medida que se acerca la boda de Gladys, Bertha enfrenta rumores no deseados en la prensa y la inesperada llegada de su hermana Mónica.
Mientras Gladys se adapta a la vida en Inglaterra, Larry conoce a alguien que cree que le suena. Peggy recibe una oportunidad de un antiguo colega.
Bertha ayuda a Gladys a defenderse. George intenta una jugada audaz en los negocios. Peggy confía en el doctor Kirkland sobre su pasado.
Con la publicación de un libro escandaloso, la señora Astor confía en Bertha. Desde Arizona, Larry vuelve con noticias inquietantes.
Peggy revela su verdad al doctor Kirkland, Marian lucha por seguir adelante, y Bertha finalmente se enfrenta las consecuencias de sus actos.
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